Как и ожидалось, Промомед – инновационная биофармацевтическая компания – объявила о намерении провести IPO на Мосбирже.

Параметры предстоящего размещения:

🧩 Инвесторам “могут быть” предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии.

🧩 Компания прогнозирует начало торгов на Мосбирже в июле 2024 года.

🧩 Сделка будет доступна, как для квалифицированных и неквалифицированных “физиков”, так и для институциональных инвесторов.

🧩 Основными целями IPO называются “ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений”.
А также “обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров, долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации, снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала, повышение деловой репутации и привлекательности бренда компании, усиление привлекательности компании для клиентов, сотрудников и партнёров”.

( Читать дальше )

Появились важные подробности предстоящего IPO ВсеИнструменты.ру.

Итак:

📌 Ценовой диапазон – 200-210 руб\акцию. Это означает, что ВИ оценивают себя в 100-105 млрд руб.
Окончательная цена будет определена по завершении процесса формирования Книги заявок.

📌 Процесс приема заявок будет проходить с 27 июня по 4 июля 2024 года включительно.
Компания допускает возможность завершения процесса формирования Книги раньше указанного срока.

📌 Прогнозируемый срок начала торгов – 5 июля 2024 года

📌 Тикер: $VSEH (ISIN RU000A108K09)

📌 Мажоритарный акционер компании предложит ~12% от величины уставного капитала компании и всех акций, находящихся в обращении.

📌 Известно, что на текущий момент компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения.

📌 По результатам IPO крупнейший акционер сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании.

📌Free-float после окончания IPO может составить ~12%.

( Читать дальше )

Хорошая новость: ВсеИнструменты.ру (далее – ВИ) объявила о намерении провести IPO в июле 2024 года.

☝️ Новость хороша, как минимум, по двум причинам – радует, что появляется эмитент из нового (для нашей биржи) сегмента рынка, а также то, что компания видится перспективной – крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке все-таки.

Вчера посетила Bloggers day компании 😉и вот теперь расскажу, чем она хороша.

👍 Рынок, на котором работает, и который она, по сути, открыла для России. DIY-рынок имеет значительный потенциал: по оценке INFOline, к 2028 году он способен вырасти до 14,7 трлн рублей (с текущих 6,8 трлн рублей – т.е. почти вдвое).

Также рынок характеризуется всё более существенной долей онлайн-потребления. По оценке той же INFOline, до 2028 г. ожидается рост проникновения онлайн-каналов продаж в B2B-сегменте – в 2,2 раза (до 13,2%), а в B2C-сегменте — в 1,7 раза (до 55,6%).

Важно отметить, что доля Топ-3 компаний в России составляет ~15% (🤔на Западе – 40-50%). Это обеспечивает обширные возможности долгосрочного роста за счет фокуса Компании на наиболее растущих сегментах – B2B-клиентах и онлайн-сегменте.

( Читать дальше )

Давайте хладнокровно. Да, “ракеты” не случилось – даже при верно спрогнозированном ажиотаже. Но скажите, кто, кому и когда обещал или хотя бы намекал на “иксы” в первый день или неделю? Точно – никто и никогда ☝️

😉 Подходящее время процитировать себя:

“Скажу вот что. Да, новый эмитент слишком уж хорош, и описанное может повториться. Но это – совсем не повод пропускать IPO. Напротив, стоит на него идти, невзирая на аллокацию. Дадут достаточно – ну и хорошо! Дадут мало – тоже ничего страшного: на какую-то долю выделенного капитала акции всё равно придут, а остальные можно будет добрать потом, когда из бумаг будут выходить ищущие “иксы за 2 дня”.
IVA – история совсем не про “быстро заработать и убежать”, а, как мне пока представляется, кандидат на то, чтобы стать одним из лидеровуже не только своего сектора, но IT-сегмента на нашем рынке. Нодля реализации этого потенциала хоть какое-то разумное время потребуется-таки. Спокойствие и стратегический взгляд в будущее тут помогут”.

( Читать дальше )

Торги акциями ГК Элемент ( $ELMT ) начались. Размещение крупное, но компании удалось собрать книгу заявок, что индикатор хорошего спроса среди инвесторов. Аллокация составила больше 90%.

Отмечу, что размещение прошло по нижней границе ценового диапазона. Почему это важно? Ну хотя бы потому, что это дает апсайд (как минимум, до верхней границы диапазона). Это спекулятивно, но вообще-то акция имеет хороший среднесрочный потенциал роста.

Что может поддержать и дать компании буст? Помимо описанных перспектив развития, о которых я писала в прошлых постах, 💁‍♀️важно отметить, что компания является первым публичным  представителем сектора микроэлектроники, а ее фундаментальные показатели обещают существенный рост. Это связано с тем, что компания привлекла колоссальную сумму – 15 миллиардов– которая будет вложена в развитие. Такая сделка является долгосрочной инвестицией в стратегическую отрасль, в развитии которой заинтересовано государство.

Что ещё❓

🔥 Компания планирует выплатить почти 1 миллиард дивидендов за 2023 год, что станет приятным бонусом для новых акционеров.

( Читать дальше )

IVA Technologies (будущий тикер – $IVAT ) объявила сбор заявок на IPO в ценовом диапазоне 280–300 рублей за акцию.

🔥 По сообщению источников, осведомленных о ходе сделки, Книга заявок была покрыта по верхней границе уже в первые два часа после открытия:

💬“Книга покрыта на весь объем по верхней границе в первые два часа. В первую очередь это стало возможным благодаря большой подготовительной работе: ранние встречи с инвесторами и работа аналитиков (люди заранее построили модели и поставили ранние заказы)“.

💪 Также зафиксировано, что заранее обозначенный к этому размещению интерес со стороны институциональных инвесторов быстро конвертировался в реальные заявки. Это – определенный “знак качества“, согласитесь.

По данным того же источника, аллокация будет зависеть от того, как сложится финальная Книга заявок. У компании есть желание сделать ее сбалансированной – учитывающей объем интереса к размещению со стороны как “институционалов“, так и частных инвесторов. Есть мнение, что итоговая аллокация будет похожа на ту, которая была сформирована в ходе IPO Астры ($ASTR).

( Читать дальше )

«А класс капитал» объявляет о начале приема заявок на участие в размещении пае ЗПИФ «Рентал ПРО» по стандартам IPO. Открылась Книга заявок.

☝️Это IPO по-своему уникально – пройдет размещение не акций компании, а инвестиционных паев.

Каковы будут параметры:
📌 Сбор заявок – с 27 мая по 5 июня 2024 года включительно.
📌 Начало торгов паями Фонда – ожидается 6 июня 2024 года
📌 Торговый код – RU000A108157.
📌 Общее количество выданных паев – 26,1 млн штук.
📌 Цена Пая в рамках размещения – 986 рублей.
📌 Размер активов Фонда на этапе размещения – более 25 млрд рублей
📌 Ожидается, что после размещения паев Продавец останется соинвестором Фонда.
📌 Подача заявок на покупку паев – через ведущих российских брокеров (их мобильные приложения, сайты, ваш персональный менеджер).
📌 Продавец принимает на себя обязательство не осуществлять продажу и дополнительную выдачу Паев в течение 90 дней с даты совершения Сделки.
📌 В рамках Сделки будет структурирован механизм стабилизации размером до 7% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов паями на Мосбирже.

( Читать дальше )

Разыгравшийся аппетит российских инвесторов к новым IPO (особенно, к размещениям IT-компаний) мотивирует появление новых эмитентов.

🚀 Что, если я скажу вам, что вот-вот на рынке появится еще одна IT-компания из новой быстрорастущей индустрии с огромным заделом для роста на фоне продолжающейся трансформации рынка и господдержки?

😎 Откуда мне это известно? Сегодня у меня был долгий обстоятельный звонок с такой компанией, узнала кучу интересного. Сейчас расскажу.

❗️О намерении провести IPO на Мосбирже объявляет лидер российского рынка корпоративных коммуникаций – компания IVA Technologies, ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций.

Предварительно известно, что:

📌 Листинг и начало торгов ожидаются в первой половине июня 2024 года.
📌 В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале Группы и продолжат управлять ей как основные акционеры – принимать участие в развитии бизнеса и укреплять лидерство на российском и международном рынках корпоративных коммуникаций.

( Читать дальше )

ГК Элемент объявил ценовой диапазон для IPO на СПБ Бирже – 223,6-248,4 рублей за 1000 акций. Такая цена акции соответствует оценке компании в диапазоне 90-100 млрд рублей ❗️

Главное, что тут нужно сказать, – при появлении первых слухов о возможном IPO Элемента большинство аналитиков в своей оценке сходились к одному мнению: справедливо компания “должна” стоить 100-150 млрд рублей. Их мнение формировалось исходя из оценки перспектив рынка и качества бизнеса компании, которые не только никуда не делись, но даже стали еще привлекательнее.

👍 И тут компания, по сути, размещает акции с дисконтом – минимум, 10%.

❤️ Это очень хорошо: компания дает почти гарантированный апсайд инвесторам.

Сделка может стать крупнейшей на нашем рынке за последние несколько лет – размер размещения ожидается в 15 млрд рублей.

IPO будет проходить по схеме cash-In (инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии). Это означает, что все привлеченные средства пойдут на финансирование дальнейшего развития компании, а не на “обкэшивание” существующих акционеров. Из этого только один вывод – и сами акционеры, и менеджмент видят значительный потенциал для дальнейшего роста.

( Читать дальше )

 

Ну что ж, ГК Элемент объявила о своем намерении провести IPO на СПБ Бирже.

 

По традиции сначала отмечу ключевые подробности:

 

📌 Предполагаемая дата листинга и начала торгов – до конца мая — начала июня 2024 года

📌 В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции компании дополнительного выпуска.

📌 Размещение пройдет по схеме Cash-In (все средства от IPO пойдут в бизнес компании, на его развитие).

📌 Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.

📌 Ожидается, что по результатам IPO free-float составит не менее 10%.

📌 Важно и очень показательно, что текущие акционеры АФК Система и Ростех свои доли в проекте не продают. Они рассматривают его, как стратегически важный и видят значительный потенциал его дальнейшего роста.

( Читать дальше )